El pasado viernes Bankia llegaba a un acuerdo para vender la totalidad de las acciones de su entidad City National Bank of Florida al chileno Banco de Crédito e Inversiones por un importe de 882,8 millones de dólares, lo que supone para la entidad española unas plusvalías netas de unos 180 millones de euros, a la vez que implicará también una generación de ratio de “core capital” aproximada de 30 puntos básicos, como consecuencia tanto del precio obtenido en la transacción, que tendrá desde luego un impacto positivo en los resultados, como de la reducción del balance.
La operación tendrá además efectos en el ajuste de la plantilla del Grupo, la cual se reduce en 435 personas, de modo que se avanza así en el objetivo de lograr el mayor número posible de salidas no traumáticas de empleados dentro de la reestructuración de la entidad. En ese sentido, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha señalado que “la venta de City National Bank of Florida es una gran operación para Bankia que nos permite avanzar en el cumplimiento de los objetivos fijados en nuestro Plan Estratégico 2012-2015”.
La venta definitiva, sujeta a la aprobación respectiva de las autoridades regulatorias de Estados Unidos, España y Chile, se espera que tenga lugar entre el último trimestre de 2013 y el primero de 2014. Una venta para la que Bankia ha contado con la colaboración de Goldman Sachs y Sullivan&Cromwell y para la que 13 firmas financieras de primer nivel mostraron interés, lo que se concretó en 6 ofertas no vinculantes, reduciéndose la negociación final a 3 entidades.
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