Los consejos de administración de CaixaBank y de Banco de Valencia aprobaban finalmente el pasado jueves el proyecto común de fusión por absorción de Banco de Valencia por parte de CaixaBank, entidad que ya controla el 98,9% del capital social de Banco de Valencia. En cualquier caso, la operación tendrá que ser sometida a la aprobación de la Junta de Accionistas de Banco de Valencia el próximo mes de junio y se formalizará tras las aprobaciones correspondientes de los órganos reguladores. De esta manera, está previsto que el proceso de integración concluya a finales de julio de este año.
La fusión tiene por objetivo generar las sinergias y economías de escala apropiadas para lograr una adecuada rentabilidad del negocio dentro del actual contexto de reestructuración del sector financiero español y de fuertes exigencias de provisiones que impactan en la rentabilidad del negocio bancario.
La operación concreta que, a partir de una valoración de Banco de Valencia de 2.542 millones de euros, los accionistas en poder del 1,1% que no tiene CaixaBank recibirán 1 acción de CaixaBank por cada 479 acciones de Banco de Valencia, ya que cada una de estas últimas queda en un precio de 0,00553 euros.
Además, el Consejo de Administración de CaixaBank también ha aprobado realizar una oferta comercial exclusiva para los casi 4.000 clientes del Banco de Valencia tenedores de bonos subordinados, afectados por las quitas del 85% aplicadas por el FROB como consecuencia del “burden-sharing”. CaixaBank comprará, por el importe nominal de los títulos tras la quita (450 euros), dichos bonos. Con este dinero, se constituirá un depósito a plazo con una retribución del 1,26% TAE. Posteriormente, CaixaBank realizará aportaciones periódicas de capital a este depósito para que, al vencimiento del mismo, en diciembre de 2014, los titulares de estos bonos recuperen el 100% del nominal de su inversión (3.000 euros por bono) cuando compraron los bonos de la tercera emisión de obligaciones subordinadas de Banco de Valencia.
La fusión viene a consolidar el liderazgo de CaixaBank en el mercado español al totalizar ahora (sobre los datos de 31 de diciembre de 2012) unos activos agregados de 370.000 millones de euros, más de 13 millones de clientes y una cuota de mercado en España en depósitos del 14,4% y del 14,7% en crédito a la clientela.
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